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Snap VS Pinterest,哪个才是更值得持有的社交媒体股?

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2021-09-30 20:46 人民资讯

Snap和 Pinterest都是快速生长的社交媒体公司,它们都在Facebook的阴影下增进。今年以来Snap的股价已经上涨了80%以上,而 Pinterest 的股价则下跌了10%以上。接下来让我们来看看为什么Snap的股价显示比Pinterest更有优势,以及它是否会继续成为更强劲的社交媒体股。

疫情对Snap和Pinterest带来影响

Snap的Snapchat 和 Pinterest 最初都在疫情岑岭期,因广告支出放缓而苦苦挣扎。然而,这两个平台整年都在继续获得新用户。

在2020年,Snapchat的逐日活跃用户(DAU)增进了22%至2.65亿,然后在2021年第二季度同比增进了23%至2.93亿。公司前两个季度强劲的环比增进,给投资者留下了深刻印象,并将 Snap 的股价推升至今年新高。

在2020年,Pinterest的月活跃用户(MAU)增进了37%至4.59亿,但在2021年第二季度同比仅增进了9%至4.54亿。MAU的延续损失完全发生在第二季度,引发了人们对公司在疫情后放缓的担忧,并导致 Pinterest 的股价在已往三个月中下跌了近 30%。

Snapchat的增进较为平稳,由于公司DAU主要使用该平台与同伙交流、旁观Discover视频、使用增强现实镜头和玩app内游戏。这些介入率并不取决于居家措施或重新开放的趋势。

Pinterest的MAU增进阻滞不前,由于它有许多新用户加入了该平台,以探索整个疫情时代的居家流动,如食谱、手工艺品、家居装修项目和家庭流动。但随着人们最先脱离家外出,他们花在 Pinterest 上的时间越来越少。

哪家公司生长得更快?

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Snap的收入在2020年增进了46%至25.1亿美元,并在2021年上半年同比增进了91%至 17.5亿美元,以应对疫情对其一年前广告销售的开端影响。

剖析师预计Snap整年的收入将增进68%至42亿美元,该公司预计公司收入将在未来几年继续以每年约50%的速率增进。Snap信托,它可以通过扩展公司自助广告平台、销售更高价钱的视频和AR广告,以及通过视觉搜索构建“社交购物”生态系统来实现这雄心壮志的目的。

Pinterest的收入在2020年增进了48%至16.9亿美元,然后在2021年上半年同比增进 了102%至11亿美元,由于公司每用户平均收入(ARPU)的上升和广告市场的苏醒抵消了MAU的延续损失。

随着疫情引发的限制在全球局限内逐渐最先放宽,Pinterest预计将遭受更多“逆风”,但剖析师仍预计公司整年收入将增进55%至26.2亿美元。与 Snap 差异,Pinterest 没有为未来几年提供任何耐久指导。

盈利能力和估值

Snap在通用会准则(GAAP)基础上仍然无利可图 ,但公司净亏损在2021年上半年同比收窄,从6.319亿美元降至4.385亿美元。它还发生了1.157亿美元的正调整 EBITDA,而2020年上半年组调整EBITDA 亏损为1.768 亿美元。剖析师预计该公司今年将首次实现non-GAAP利润。

凭证剖析师的预期,Snap的市盈率为90倍,今年的市销率为27倍。该股票并未廉价,但若是它可以在未来几年内实现约莫50%的销售增进,那么它的价值是合理的。

按公认会计准则盘算,Pinterest 在2021年上半年实现盈利,净利润为 4770 万美元,而2020年上半年录净亏损为2.419亿美元。公司经调整EBITDA为2.62亿美元,这也标志着与一年前经调整EBITDA亏损的8,700万美元相比,有了很大改善。

Pinterest 的预期市盈率为38倍,今年市销率为13倍。它从基本上比 Snap 廉价,但它较低的估值反映了公司在疫情后增进的不确定性。若是 Pinterest 的 MAU 稳固并最先再次延续上升,其股票可能会再次获得更高溢价。

近期赢家:Snap

虽然我们同时持有这两家公司的股票,但我们信托 Snap 将在接下来的一年中跑赢 Pinterest,由于它不会失去活跃用户,也不会晤临疫情后的放缓。若是用户增进耐久稳固,Pinterest的股价可能会再次上涨,但在此之前,Snap的股票应该会继续吸引更多的看涨者。

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